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浙江華甌股權投資管理有限公司
公司簡介
浙江華甌股權投資管理有限公司(以下簡稱：公司或“華甌投資”)多年來專注于創(chuàng)業(yè)投資基金管理，目前管理著十余個基金，已投資并管理六十余個項目，投資方向主要是TMT，大健康產業(yè)、節(jié)能環(huán)保、芯片半導體、新材料及高端制造業(yè)等具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產業(yè)。公司的特色和核心競爭優(yōu)勢在于早期和初創(chuàng)期新興產業(yè)項目的投資。公司的大部分初創(chuàng)期項目在投資后成長趨勢良好，投資估值增長明顯，并吸引了銀行信貸資本的后續(xù)投入和國際一線創(chuàng)投的B輪、C輪投資，實現(xiàn)資本的快速放大。多個項目已在主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和新三板上市或實現(xiàn)上市公司并購退出。公司是浙江省風險創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會副會長單位，也是浙
江省股權投資行業(yè)協(xié)會副會長單位。公司連續(xù)十多年被評為浙江省十佳創(chuàng)業(yè)投資機構。
芯片半導體、新材料及高端制造業(yè)是公司的重點投資方向?；趪H競爭格局的變化和國家科創(chuàng)戰(zhàn)略轉型，芯片半導體、新材料及高端制造業(yè)已成為國家未來較長時期的重點支持和發(fā)展的產業(yè)，公司在該投資領域的布局始于公司成立之初，投資的項目中有力合微電子，主要方向PLC芯片設計生產和應用，2020年科創(chuàng)板上市；檳城科技，主要產品各類過壓保護電子元器件、陶瓷氣體放電管(GDT)、半導體放電管(TSS)、芯片級封裝集成產品瞬態(tài)抑制二極管(TVS))等；上海星耀新材料項目，主要生產針對第三代大功率半導體散熱復合材料鎢銅、鉬銅、鋁碳化硅、金鋼石銅/鋁，應用于新能源車的散熱復合材料，各類高強度鎢合金絲、鉬合金絲、鎢合金電極；順達高分子材料，主要生產食品級和工業(yè)級高分子材料；大有科技，主要生產各類非晶納米晶合金軟磁材料、高硅鋼片等；聯(lián)芯通通信芯片項目，主要有HPLC芯片及PLC+RF雙模芯片、Homeplug GreenPHY用于新源車的車規(guī)級通訊芯片、無線SUB-GHZ WI-SUN芯片；芯立嘉閃存芯片芯片設計項目；創(chuàng)捷電子，主要生產各類晶振片電子元器件，應用于各消費類電子產品和新能源車；必博科技項目，主要研發(fā)生產5G精簡版芯片，是國家工信部5G項目牽頭部位。
TMT是公司的重點投資方向?；趯υ擃I域巨大的成長空間和暴發(fā)性成長預期，華甌投資從2008年開始就重點布局這一投資領域，較好地把握住了風口行業(yè)的投資機會。涉及網(wǎng)絡信息和數(shù)據(jù)安全、大數(shù)據(jù)挖掘和商業(yè)化運營、大數(shù)據(jù)存儲服務、學校一卡通及智慧校園服務平臺、泛娛樂和數(shù)字電子競技平臺、視頻內容制作服務平臺、跨境貿易結算的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺、金融科技賦能服務、大數(shù)據(jù)AI風控服務、數(shù)字身份證技術及服務項目。由于公司布局較早，大部分項目已在收獲期和高速成長期，估值增長為公司投資時的五到十倍以上，許多項目已是各細分行業(yè)的標桿企業(yè)。例如公司2009年投資的互聯(lián)網(wǎng)安全公司“安恒信息”， 2019年科創(chuàng)板上市，資本增值100多倍以上；2012年投資的校園一卡通項目“正元智慧”2017年在創(chuàng)業(yè)板上市，資本增值7倍以上；2013年投資的大數(shù)據(jù)公司“泰一指尚”，三年時間資本增值12倍，后由上市公司浙江富潤對其的換股并購； 2015年投資的網(wǎng)紅+電竟+AR項目，趕在了電竟AR行業(yè)的風口；與“滴滴打車”合并的“快的打車”項目；跨境貿易結算的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺企業(yè)砰嘭金融，投資完成4個月時間，交易流水增加了6倍，增長勢頭仍在持續(xù)，投資三年公司估值增長10倍退出。另一跨境貿易結算的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺姆珉珊瑚支付，2023年交易結算量達270億美金，實現(xiàn)快速增長，特別是東南亞市場，具有一定的獨占性優(yōu)勢，投資估值增長15倍。有部分項目實現(xiàn)了上市和并購退出。由于投資的TMT項目相對集中，已形成一個業(yè)務產業(yè)生態(tài)鏈，相互間能實現(xiàn)極好的資源共享和協(xié)同效應，也為公司未來在該領域的投資成功奠定了良好的基礎，形成了華甌投資特有的核心優(yōu)勢。
大健康產業(yè)是公司的另一重點投資方向。隨著人們健康需求的提升和未來中國老齡化的趨勢，使該產業(yè)的重要性不言而喻。中國的健康產業(yè)雖然遠遠落后于發(fā)達國家，但市場需求卻十分巨大。公司成立之初即重點關注大健康產業(yè)，該領域投資項目超過10余個，分別涉及國際領先水平的分子診斷技術和產品、遠程診斷儀器和物聯(lián)網(wǎng)平臺、高端制藥、高端進口儀器國產化、醫(yī)療軟件和互聯(lián)網(wǎng)平臺服務、醫(yī)療大數(shù)據(jù)和輔助診療系統(tǒng)等。例如公司投資的創(chuàng)業(yè)軟件，按目前的市場價格，已有40倍的資本增值；投資的分子診斷項目：“優(yōu)思達生物”已獲得國際一線創(chuàng)投的B輪、C輪投資，獲得蓋茨基金會的投資和巨額贈款，成為蓋茨基金會在中國唯一的股權投資項目，在本次新冠疫情期間發(fā)揮了積極的作用；投資的“好絡維”遠程精準醫(yī)療項目目，在心電人工智能自動診斷和算法上全球領先，在公司連續(xù)A、B投資后，獲得國內知名企業(yè)新希望集團的C輪融資，連續(xù)與4家知名移動終端頭部企業(yè)開展針對C端用戶的全面 合作；投資的制藥企業(yè)“奇力制藥”，業(yè)績穩(wěn)健提升，項目儲備豐富，資本增值超4倍以上；2020年投資的精準醫(yī)療分子診斷項目菲思特生物，焦磷酸測序儀國家首臺套、全自動雜交識讀一體機(已獲美國發(fā)明專利)，投資三年，實現(xiàn)資本增值10倍以上；2020年投資的愛薩爾生物，全海歸團隊，主要從事干細胞藥物及其衍產品的生產和研發(fā)，為該賽道的頭部企業(yè)，已完成二期臨床， 2022年獲得國家生物產業(yè)大基金的大額投資。另外，公司還投資了肝纖維化和肝癌檢測的普望生物、新藥研發(fā)的勵德生物、醫(yī)藥中單體研發(fā)生產銷售的財和生物、靈芝及三葉青種植加工的的五養(yǎng)堂藥業(yè)等。
環(huán)保和新能源也是公司的重點投資方向，基于目前國家的戰(zhàn)略轉型和經(jīng)濟提升，新能源和環(huán)保都已成為戰(zhàn)略性的重點產業(yè)。公司在該投資領域的布局始于公司成立之初的2007年，投資項目中，新能源企業(yè)南都電源已在2010年上市；聚光科技已在2011年上市；嘉澳環(huán)保已在2016年上市；陸特能源在2016年新三板掛牌，后從新三板退市，2023年獲德意資本大額投資；英科再生資源項目于 2021年科創(chuàng)板IPO；2020年投資的沈氏節(jié)能項目，在微通道領域，獲得二個產品的國家首臺套，獲得國家國防科技進步三等獎。計劃2024年下半年申報科創(chuàng)板IPO。這些項目由于投資于公司早期，且成長性較好，投資回報豐厚。
